边城客栈的老板娘用美色与毒酒吞噬过往商人，直到她等来了二十年前抛弃她的负心汉。
上世纪三十年代，西南边陲的三不管地带，客栈老板娘阿九（化名）被当地人称为“妖姬”。她利用美貌诱骗过往的烟土商和军火贩，趁其不备下毒夺财，尸体则被扔进怒江。平静的杀戮生活被一支商队打破，队伍中领头的中年男子竟是她二十年前青梅竹马、为求学而将其抛弃的恋人。阿九并未相认，反而制定了最精密的毒杀计划。然而在行动当晚，她发现男子的行囊中竟藏着一封未曾寄出的忏悔信，以及一张她少女时期的画像。爱与恨在瞬间崩塌，她决定独闯虎穴救下身处陷阱的旧人，最终在江边与追兵同归于尽。
影片充满了浓烈的宿命感与古典悲剧美。女主角的眼神戏堪称一绝，将恨意与残存的爱意交织得令人心碎。边城独特的雾气美学为这场复仇蒙上了一层凄凉的薄纱。
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