一个想当演员的黑帮打手，一个想演黑帮的过气明星，两人合作拍电影，却分不清子弹是真还是假。
黑帮组织里的“清道夫”张秀（苏志燮 饰）沉默寡言，唯一的爱好是躲在出租屋看老电影。过气动作明星姜培（姜至奂 饰）为了翻身，接下了一部黑帮题材电影，并说服导演找真正的黑帮来演反派。张秀被推荐进组，两人因表演理念激烈冲突：张秀要求真打真流血，姜培坚持要“镜头前的痛感”。随着拍摄深入，张秀的仇家找上门，将片场的道具枪换成了真枪。最后一场火并戏中，张秀面对来复仇的真实杀手，却突然陷入了“我是在演戏还是真的在杀人”的恍惚——那一刻，他成了最完美的演员。
金基德编剧的作品，冷冽、克制、后劲极大。苏志燮把“野兽般的纯真”演绝了，最后那个对着镜头开枪又流泪的画面，是对“电影”二字最暴烈也最深情的告白。全片黑白质感（除片场红光外），堪称韩国独立电影的硬核杰作。
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