江户末期，一名浪人忍者与神秘女忍结盟，对抗能让人类兽化的黑暗军团。
孤狼忍者兽兵卫在雨夜救下一名被追击的女子——阳炎，她体内封印着“龙之泪”，一颗能操控妖兽基因的魔珠。邪教“暗公方”绑架阳炎，企图用魔珠制造兽化士兵，推翻幕府。兽兵卫独自杀入地下城，遭遇猿人、蛇女、蜘蛛等半兽忍者。每杀一个，阳炎的身体就透明一分——原来她与魔珠共生，兽兵卫每杀一个兽化人，魔珠就会反噬她。最后一战，兽兵卫放弃武力，改用忍法“封脉”将魔珠封回自己体内，让阳炎重获自由。自己则化为半兽之身，遁入暗处，成为新一代传说中的“兽兵卫”。
肉搏与忍术结合的打斗设计堪称教科书级别，每一帧都带着暴烈的诗意。故事在“杀戮即拯救”的悖论上做文章，反转催泪又不失硬朗。配乐和分镜都向旧版致敬，但更具现代速度感。
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