落魄剧团误闯佩拉达山脉与世隔绝的村庄，却发现村民从未看过戏剧。
巴塞罗那一间即将倒闭的先锋剧团，因欠债被迫逃往法国边境，却在大雾中迷路闯入佩拉达山脉深处的一个无标记村庄。这个村子因地形封闭，近百年没有外人进入，甚至不知道“戏剧”是什么。村长误以为剧团是政府派来的医疗队，好吃好喝招待。剧团将错就错，把《罗密欧与朱丽叶》改成当地传说演出，结果村民看得泪流满面。当真正的医疗队意外到达时，骗局暴露，剧团被愤怒的村民绑在广场上。第二天剧团用一场即兴“审判自己”的悲剧表演，逗笑了全村。村长最终授予他们“荣誉捣乱者”称号，并用骡子送他们出山。
西班牙式的荒诞与热情满溢出屏幕。全片没有反派，连骗局都透着可爱。剧团用最后一出戏自救的段落，是写给戏剧艺术本身的情书。风景如画，配乐是吉他与手风琴的狂欢。
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